2025年04月29日
本報首席記者 楊孟涵 發(fā)自北京
一方面，中國白酒產(chǎn)量逐年收縮；但是另一方面，名酒的營收規(guī)模與產(chǎn)量規(guī)模卻在擴大，這種與大勢相悖的現(xiàn)象，還能維持多久？
各大白酒產(chǎn)區(qū)繼續(xù)收縮產(chǎn)能
從最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，自2016年以來，白酒產(chǎn)能收縮勢頭似乎并未遏止，其發(fā)展曲線繼續(xù)下滑。
數(shù)據(jù)顯示，幾個較為突出的白酒產(chǎn)業(yè)大省，今年初的產(chǎn)量同比繼續(xù)收縮。
1-2月，山東省規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量3.5萬千升，同比下降10.3%；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量2.71萬千升，同比下降8.0%；四川省規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量21.6萬千升，同比下降10.0%。
從整個國內(nèi)形勢來看，白酒產(chǎn)能也是繼續(xù)呈現(xiàn)收縮趨勢。1-2月，中國規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量66.3萬千升，同比下降11.2%。
以這幾個白酒產(chǎn)區(qū)以及整個中國白酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量來看，其收縮范圍同比去年在8%-11%。
那么，回溯到去年，這幾個產(chǎn)區(qū)乃至于整個中國白酒業(yè)，產(chǎn)能態(tài)勢如何？
數(shù)據(jù)顯示，2024年，山東省規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量20.5萬千升，同比下降11.6%；2024年，江蘇省規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量19.33萬千升，同比下降0.2%；2024年，四川省規(guī)模以上企業(yè)累計白酒產(chǎn)量136.7萬千升，同比下滑7.1%。
2024年，中國規(guī)模以上企業(yè)累計白酒（折65度，商品量）產(chǎn)量414.5萬千升，同比下降1.8%。
可見，2024年，除了江蘇白酒產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量是微降以外，其他產(chǎn)區(qū)的降幅也都較大。
實際上，自2016年達到產(chǎn)能巔峰狀態(tài)后，我國整體白酒產(chǎn)能開始呈收縮狀態(tài)，主要白酒產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能，也同樣如此——除了少數(shù)產(chǎn)區(qū)，譬如在醬酒熱的帶動下，仁懷產(chǎn)區(qū)大肆擴張。
“這實際上是由綜合因素導(dǎo)致的?！本茦I(yè)專家、九度咨詢董事長馬斐表示。
一是外部環(huán)境變化導(dǎo)致消費需求的下降，譬如禁三公消費、禁酒駕對白酒消費有著直接影響，前者直接觸發(fā)2012年后的一波酒業(yè)調(diào)整期。
二是消費習(xí)慣、消費需求變化導(dǎo)致的影響，消費者更為注重健康的態(tài)勢下，對白酒有著“求好、求質(zhì)而不求量”的需求變化。
三是行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)向名酒集中而導(dǎo)致的變化。此前，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量，長期維持在上千家，但是，如今已經(jīng)跌落到1000家以下，普通消費者更為注重品牌，導(dǎo)致中小型地方酒企在這樣的態(tài)勢下面臨收縮乃至消亡，產(chǎn)量也隨之收縮。
產(chǎn)區(qū)霸主的變遷
從各個產(chǎn)酒大省的發(fā)展態(tài)勢來看，內(nèi)部競爭以及其他產(chǎn)區(qū)所產(chǎn)生的壓力，也導(dǎo)致了內(nèi)部分化，從而對其產(chǎn)能產(chǎn)生了影響。
2024年，山東白酒產(chǎn)量20.5萬千升，同比降幅較大，這樣的產(chǎn)量規(guī)模在全國屬于中流位置。但是在歷史上，山東白酒產(chǎn)量曾一度稱霸全國——1986年到2006年，山東白酒產(chǎn)量連續(xù)21年位居全國第一。
20世紀90年代末，魯酒名噪全國。在1996年統(tǒng)計的全國白酒銷量排行榜上，有四個魯酒企業(yè)擠進前十，分別是秦池酒、蘭陵酒、孔府家酒、景芝酒。
當年央視標王，動輒被魯酒企業(yè)拿下，這是山東產(chǎn)區(qū)的高光時刻。1996年，秦池年度銷售額高達9.5億元，可謂傲視群雄。
進入新世紀后，山東白酒產(chǎn)區(qū)逐漸從前排位置退下，2006年后，山東白酒產(chǎn)量不再是全國第一。
以2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，山東白酒產(chǎn)能排列在四川、河南、湖北、北京、安徽、貴州之后。
在業(yè)界看來，山東人飲酒之風(fēng)盛行，酒桌文化底蘊深厚，這是山東產(chǎn)區(qū)一度稱霸的根本。但是，重營銷而輕生產(chǎn)的思維模式，導(dǎo)致了魯酒的落后，同樣也讓山東產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能步入收縮的下行道。
在山東退下第一位置的同時，四川產(chǎn)區(qū)迎風(fēng)而上，從2007年開始，占據(jù)中國白酒產(chǎn)量第一的位置。
2021年，四川白酒產(chǎn)量達到巔峰，當年，四川全省294家規(guī)上白酒企業(yè)，累計生產(chǎn)白酒364.1萬千升，同比增長3.7%；完成營業(yè)收入3247.6億元，同比增長13.8%；實現(xiàn)利潤655億元，同比增長23.7%，這大大超過全國平均增長水平。
同一年，四川白酒產(chǎn)量占到全國產(chǎn)量的53%，成為當之無愧的第一產(chǎn)量大省。
此后，由于消費市場的變化，四川產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量也在逐步下降。不過，值得注意的是，在產(chǎn)量下降的同時，四川產(chǎn)區(qū)的銷售額、利潤等指標并未降低，這表示，四川產(chǎn)區(qū)正在朝著以質(zhì)換量的道路奔走。
在產(chǎn)量縮減的同時，四川也致力于培育“六朵金花”“十朵小金花”“原酒二十強”等核心企業(yè)。
白酒產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量普遍下行的背后，既有市場形勢的變化，也有順應(yīng)形勢而做出的調(diào)整。
名酒也進入產(chǎn)能拐點？
白酒行業(yè)產(chǎn)量下降的過程，也是產(chǎn)業(yè)不斷向優(yōu)勢企業(yè)集中的過程。不過，這個集中過程何時截止？恐怕是整個行業(yè)必須面對的問題。
中國白酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能是從2017年開始逐年下滑的，但是，名酒企業(yè)也是在2017年后普遍實現(xiàn)回暖。
一降一升，已經(jīng)顯示了行業(yè)集中化的趨勢。
2017年，貴州茅臺實現(xiàn)營業(yè)總收入610.6億元，同比增長52.07%；酒類營收582.2億元，同比增長49.81%；歸母凈利潤270.8億元，同比增長61.97%。
此后，茅臺進入高速增長期，市場份額日益擴大。到了2024年，茅臺實現(xiàn)營業(yè)收入約1741億元，同比增長15.66%；利潤總額約1196億元，同比增長15.41%；歸屬母公司股東的凈利潤約862億元，同比增長15.38%。
伴隨著市場的向好，茅臺也趁勢開始擴大產(chǎn)能，這與白酒整體產(chǎn)能收縮形成了鮮明對比。
數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺的產(chǎn)能在2017年突破4萬噸。
2017年12月28日，時任茅臺集團董事長李保芳宣布，為實現(xiàn)2020年茅臺酒基酒產(chǎn)量5.6萬噸的目標，茅臺集團即日啟動“十三五”中華片區(qū)6600噸茅臺酒技改工程項目。項目總投資35.59億元，建設(shè)工期兩年，2019年底將形成6600噸新產(chǎn)能，茅臺酒基酒產(chǎn)能將達每年5.6萬噸。
2021年5月，仁懷市“十四五”規(guī)劃提出，傾力支持茅臺集團及其子公司技改擴能，推動“兩個10萬噸”目標早日實現(xiàn)；2025年，讓茅臺集團營業(yè)收入達到2000億元。
2022年12月14日晚間，貴州茅臺發(fā)布公告稱，公司擬投資約155.16億元建設(shè)茅臺酒“十四五”技改建設(shè)項目，規(guī)劃建設(shè)制酒廠房68棟、制曲廠房10棟、酒庫69棟及其相關(guān)配套設(shè)施，建成后，可新增茅臺酒實際產(chǎn)能約1.98萬噸/年，儲酒能力約8.47萬噸。
2017年后，茅臺逆勢擴張，實現(xiàn)了營收、凈利、產(chǎn)能的三重擴張，不過，這種擴張似乎已經(jīng)有所松動。在達到年產(chǎn)5.6萬噸的天花板后，茅臺可能并不會繼續(xù)增產(chǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，茅臺酒基酒產(chǎn)量5.63萬噸，比2023年的5.72萬噸減少約900噸——這是近年來，茅臺產(chǎn)量首次縮減。
以茅臺產(chǎn)量縮減為信號，其他名酒是否也會在達到營收、凈利、產(chǎn)量的高峰后，進入到產(chǎn)量收縮的轉(zhuǎn)折點，從而與白酒行業(yè)產(chǎn)量收縮的大勢相符？